Мировые рынки промышленных товаров
В структуре международной торговли промышленными товарами преобладает торговля автомобилями, оборудованием и транспортными средствами (примерно 51,5%), на втором месте - промышленные изделия разделов 6 и 8 - (35,82%) и на третьем - химические товары (12,68% ).
Высокая доля в международной торговле промышленными товарами авто, оборудования, транспортных средств свидетельствует о современном уровне производства, наукоемкости продукции.
Для международной торговли промышленными товарами характерны такие особенности, которые обусловлены новыми требованиями рынка:
• снижение жизненного цикла большинства видов товаров;
• рост производства высокотехнологичных изделий, обеспечивающий неуклонную дифференциацию полупродуктов и конечных продуктов;
• наблюдается процесс постоянного диверсификации производства на возможно более мелкие отрасли и подотрасли, ответвлению которых автоматически порождают потребность в обмене продукцией таких производств, что все более узко специализируется. Происходит постоянное обновление номенклатуры и ассортимента продукции;
• международная торговля готовыми изделиями одной и той же товарной номенклатуры, торговля продукцией в разобранном виде (узлами, деталями, компонентами готовых изделий) порождает новый тип международного обмена-внутриотраслевую торговлю, которая вытесняет традиционную Межотраслевой. Внутриотраслевой обмен многократно увеличивает товаропотоки между странами. Эта тенденция проявляется тем сильнее, чем выше уровень технологической сложности изделия. С ростом доли высокотехнологичных изделий в общем объеме производства страны увеличивается и доля внутриотраслевой торговли в ее внешнем товарообороте;
• рост в станкостроительной продукции доли восстановленного оборудования;
• переход от единичных к системным продажу. Основной товар предлагается с комплектующими и сопутствующими изделиями;
• повышение требований к технико-экономических показателей изделий: повышение конкурентоспособности изделий по критерию "качество / цена", снижение эксплуатационных затрат на машины и оборудование, обеспечение бесперебойной их эксплуатации поставщиком на протяжении всего срока службы (10 лет и старше); применение более жестких нормативов охраны окружающей среды, техники безопасности, эргономики, приводящих к созданию экологически чистых производств с максимальным уровнем автоматизации по "безлюдной технологии-"; использования в станках современных систем ЧПУ средств активного контроля (мониторинга), линейных приводов; расширения технологических возможностей станков с созданием фактически обрабатывающих центров, сочетающих механическое, термическая обработка с последующей шлифовкой закаленных участков. Обрабатывающие центры нового поколения позволяют отказаться от жестких автоматических линий и переходить на гибкое современное производство;
• машинно-техническая продукция должна соответствовать требованиям Международной организации стандартов;
• рост торговли товарами производственного назначения опережает рост торговли машинно-техническими изделиями культурно-бытового назначения;
• усиление тиснение социального фактора, который проявляется в дефиците и дороговизне квалифицированного труда, что требует создания простых в эксплуатации с "дружественными" системами ЧПУ;
• разработка новых, более эффективных инструментальных конструкционных материалов;
• потребность быстрого выполнения мероприятий с передачей чертежей изделий заказчику по Интернету и поставкой продукции по системе "точно в срок";
• подавляющая часть мирового экспорта и импорта машинно-технической продукции сосредоточено в индустриально развитых странах;
• торговая политика государств направлена на стимулирование экспорта машинно-технической продукции и защите национального товаропроизводителя;
• рост на мировом потребительском рынке доли контрафактной (фальсифицированной) продукции по следующей номенклатуре: обувь, одежда, парфюмерия, косметика, лекарственные средства, носители информации, продукты питания, электрическое и компьютерное оборудование, часы и ювелирные изделия, игрушки, игры и т.п.. Доля контрафактных товаров в отдельных сегментах потребительского рынка в 2004 г. составляла: видеопродукция - 50%, музыки - 33, одежда (трикотаж, рубашки, джинсы и др.). - ЗО, автозапчасти - 10, медикаменты - 6, парфюмерия и бытовая химия - 5%. На долю контрафактной продукции приходится 5-7% мировой торговли (почти 250 млрд евро в год). Контрафакция наносит серьезный ущерб экономике ряда стран, кроме того, фальсифицированная продукция может быть вредной и опасной для здоровья покупателей. На внешних границах ЕС было задержано почти 95 млн единиц контрафактной и пиратской продукции. Общая стоимость этих товаров на легальном рынке ЕС превысила 2 млрд евро, а количество задержанных товаров возросла в 10 раз. Контрафактные товары, задержанные на границах ЕС, поступившие из Таиланда (23%), Китая (18) – по большей степени одежда, техника и авто из Китая, Турции (8), Гонконге (5), Чехии (4), Тайваня (С%). Более половины (60%) конрафактных товаров перевозится воздушным транспортом.
На мировом рынке промышленных товаров, осуществляется торговля машинно-технической продукцией (готовой продукцией, продукцией в разобранном виде и комплектным оборудованием).
Для международной торговли готовой продукцией характерные особенности:
• рост объема мирового производства готовых изделий опережает рост объема мирового производства продукции сырьевых отраслей;
• опережающий рост экспорта готовых изделий по сравнению с экспортом минерального сырья и аграрных продуктов;
• реальное поставки, например, технологического оборудования является начальной стадией взаимоотношений экспортера и импортера. Использование этого оборудования по назначению требует проведения таких взаимосогласованных действий монтажа и пуска оборудования в эксплуатацию, техническому обслуживанию, обеспечению запчастями. Итак, предусматриваются сопроводительные сервисные услуги (техническое обслуживание в гарантийный и послегарантийный периоды, обучение персонала, создание оптимальных складских запасов запчастей). Подобная, взаимодействие партнеров после поставки готового товара выгодна обеим сторонам. Экспортер закрепляется на новом рынке, увеличивает объем продаж, предоставив полный комплекс необходимых услуг конкретному потребителю. Импортер получает наряду с оборудованием и набор квалифицированных услуг от поставщика, который знает все особенности использования данного товара, для обеспечения заданных эксплуатационных характеристик и, следовательно, для достижения экономических результатов.
Развитие международной торговли машинно-технической продукцией в разобранном виде обусловлен особенностями международного разделения труда в современных условиях. Объективно сложились условия для расчленения производственного процесса на отдельные операции и выделение их в самостоятельные производства, а также обмена между такими звеньями единого технологического цикла их продукцией (компонентами конечного изделия).
Экспорт готовой продукции в разобранном виде повышает ее конкурентоспособность; помогает преодолеть различные таможенные и административные протекционистские барьеры, направленные на ограничение импорта готовой продукции; снижает почти в 2 раза транспортные расходы вследствие того, что узлы и детали, как более компактный груз, перевозимых в контейнерах. Импорт готовой продукции в виде узлов и деталей, конечно, сопровождается сниженными пошлинами, что способствует организации сборочных производств, следовательно, развития
национальной промышленности и повышению занятости рабочей силы. Поставляя узлы и детали на сборку, экспортер обеспечивает проникновение на рынок и увеличение объема продаж составленных готовых изделий.
Такая форма торговли часто проходит по внутренним каналам той или иной транснациональной корпорации (ТНК). Так, доля узлов и деталей / общем объеме экспорта странами ОЭСР машин и транспортных средств составляет приблизительно 30%. В некоторых развивающихся, где действуют филиалы западных ТНК, эта доля еще выше: в Тайване - 36,3%, Французской Гвиане - 49, Гонконга - 46,2, Барбадосе - 61,6, Никарагуа - 81,6%. Это существенно увеличивает массу товаров, продвигаемых между странами, крепко привязывают национальные хозяйства таких стран.
Примером торговли в разобранном виде есть украинская автомобильная промышленность: на автомобильном заводе в г. Кременчуг создано совместное предприятие по выпуску грузовиков моделей "Дейли" и "Евро-карго" из туринской фирмой "IVECO"; в Симферополе собираются автомобили ГАЗ-24, 31. В польском г. Лодзь на предприятии "Дамис" налажено составление украинских автомобилей "Таврия".
Другой пример. В российской автомобильной промышленности налажен выпуск иностранных марок автомобилей "Дзу" (Южная Корея), "Астра" и "Шевроле-Блейзер" (США), "Меган-Классик" (Франция), "Мареа" и "Палео" (Италия).
Сборочное предприятие в форме совместного предприятия зачастую организовано по принципу прогрессивного сборки, что предполагает постепенное и поэтапное вытеснение импортных деталей и узлов деталями и узлами национального производства. Основными принципами сборочных производств совместного предприятия являются:
• детали и узлы должны быть подготовлены таким образом, чтобы следующее сборки не требовало затрат на подготовку высококвалифицированных работников;
• детали и узлы отечественного производства должны иметь качество не ниже импортной и быть точно взаимозаменяемыми без любого ручного подгонки;
• сроки поставки узлов и деталей должны быть ритмичными и с установленным оптимальным складским запасом.
Развитие международной торговли комплектным оборудованием связан с возникновением и функционированием рынка комплектных объектов . Комплектное оборудование, представляет собой единый технологический комплекс предприятия или строящегося объекта. Его поставки неразрывно связано с предоставлением проектно-изыскательских, конструкторских, технологических услуг, выполнением пусконаладочных работ, передачей сопутствующих лицензий, организацией обучения административно-производственного персонала.
Экспортер комплектного оборудования получает возможность существенно расширить экспортные возможности за счет нестандартного, более дорогостоящего оборудования, сопутствующих услуг, в том числе ноу-хау, патентов.
Импортеру поставку комплектного оборудования позволяет в короткие сроки получить технологически отлаженный набор основного и вспомогательного оборудования, научить производственный персонал и после пуска объекта в эксплуатацию приступить к производству готовой продукции.
Доля поставок комплектного оборудования в общем объеме мирового экспорта машин и оборудования находится на уровне 10-15%. Такая форма торговли широко распространена как в промышленно-развитых странах, так и в развивающихся странах, прежде всего, в Индии, Бразилии, Аргентине, Мексике.
Торговля комплектным оборудованием осуществляется по таким условиям генерального подряда:
• строительство объектов "под ключ". Под такими поставками понимают соглашение, по которому контрагент заказчика берет на себя ответственность за сооружение объектов промышленного и непроизводственного назначения и представляет заказчика в отношениях с другими юридическими лицами, участвующими в сооружении объекта. Контрагент передает заказчик объект, готовый к эксплуатации;
• строительство объектов по критерию "под готовую продукцию". Это соглашение предусматривает обязанность подрядчика обеспечить эксплуатацию предприятия до достижения им проектной мощности и освоение выпуска продукции согласованной номенклатуры, качества и количества;
• строительство объектов на условиях "под выпуск и реализацию продукции". Контракты такого типа предполагают широкий спектр обязательств и ответственности поставщиков. Поставщик обеспечивает не только эксплуатацию предприятия в начальный период, ай сбыт его продукции;
• поставки комплектного оборудования на условиях ВОТ (от англ. Слов build - строить, operate - эксплуатировать, transfer-передавать). Под термином ВОТ понимается привлечение международного консорциума для финансирования всех расходов, связанных со строительством объекта "под ключ", а также с эксплуатацией и обслуживанием объекта под гарантию правительства в приобретении продукции этого предприятия на протяжении 10-15 лет по ценам, обеспечивающие возмещение расходов и получение установленного дохода участникам строительства объекта. Экспортер при этой форме поставок имеет возможность реализовать свою продукцию на рынке другой страны и получить заранее согласованный доход, а импортер - получает готовый объект без значительных финансовых затрат и не испытывает трудностей при введении его в эксплуатацию.
На мировом рынке промышленных товаров, согласно данным Всемирного банка, в страны, для которых экспорт этих товаров является приоритетным (более 50% общего объема экспорта товаров и услуг), относятся: Беларусь, Болгария, Армения, Грузия, Германия, Израиль, Индия, Ирландия, Италия, Канада, Кыргызстан, Китай, КНДР, Латвия, Ливан, Литва, Малайзия, Молдова, Монако, Пакистан, Республика Корея, Россия, Румыния, СЕЛА, Сингапур, Таиланд, Тайвань, Узбекистан, Украина, Финляндия, Чехия, Швейцария , Швеция, Эстония, Япония.
Особенности функционирования отдельных мировых рынков промышленных товаров можно проиллюстрировать нижеследующими данными.
I. Мировой рынок товаров широкого потребления.
Мировой рынок бытовых и "коммерческих" (полупромышленны кондиционеров). Спрос на них растет ежегодно на 4-6%, при этом наибольшие темпы роста в Азии - 8%, Европе - 6%.
Наибольший рост объемов продаж наблюдается в Южной Европе и Восточной Азии. Наиболее емким рынком является рынок сплит-систем (более 50% мирового объема продаж кондиционеров), он же является и самым динамичным (среднегодовой рост объема продаж около 10%).
Основными экспортерами являются Япония и Китай. В Японии мировым лидером выступает корпорация Daikin Industries, что имеет 72 патента на технологические разработки; 22% поставок направляется в Великобританию, Испанию, Францию, Италию, Германию, Бельгию. Компаниями Саггиег / Toshia и Mitsubishi 17 и 14% поставок соответственно направляется в Западную Европу. На Китай приходится около 1 / 3 мирового производства кондиционеров. Доля китайских кондиционеров на европейских рынках растет, особенно в странах Юго-не-Восточной и Восточной Европы. Объемы экспорта вдвое превышают потребности Европы [49, с. 70].
Мировой рынок обуви. В мире производится около 12 млрд. пар обуви в год, а в 2006 p. - около 15,0 млрд. пар. Примерно 10-ю часть общемирового, производства обеспечивают страны Европы. На страны Западной Европы приходится около 75% общеевропейского объема производства и около U на восточноевропейские страны. Европа лидирует в производстве высококачественной обуви. В сегменте обуви среднего и высокого класса мировым лидером является Италия. По объему производства обуви Италия занимает третье место в мире (после Китая и Бразилии). Кроме пошива обуви на заказ, итальянские фабрики делают готовую продукцию, что делают "про запас" и в популярности которого не сомневаются. Российские и украинские компании особенно активно покупают эту продукцию. На мировом рынке, кроме итальянских компаний, выделяемых испанские, португальские, турецкие, китайские.
Объем импорта в страны ЕС растет, что свидетельствует о вытеснении западноевропейской продукции. Около 30% всего объема импорта в страны ЕС обеспечивает Китай, обувная промышленность которого в среднем растет на 19% за год, и около 22,1% - Вьетнам (среднегодовой темп роста обувной промышленности - 12,1%) [].
Значительная часть ввезенного из Азии обуви, по сути, товары европейскими компаниями, поскольку они постепенно перемещают свое производство в страны с более низкой стоимостью рабочей силы.
Мировой рынок бумаги и картона. Мировой объем производства бумаги и картона - более 250 млн. м3, около 30% которого приходится на письменный и печатную бумагу, 15 - на газетную бумагу, 55% - на другие сорта для упаковки, технических и санитарных целей. К крупнейшим продуцентов бумаги и картона относятся США (80,7 млн. т), Китай (32), Япония (30,7), Канада (19,7), а до потребителей - США (87,9), Китай (38 , 2), Япония (30,8), Германия (18,5 млн. т).
Основные экспортеры: Финляндия (11 520 тыс. т), Германия (8830), Франция (4805), Италия (2587), а импортерами - Германия (9494), Великобритания (7554), Франция (6051), Италия (4397 тыс. т).
Крупнейшими экспортерами являются скандинавские страны, а производителями - США, Япония, Китай, Канада, Германия, Финляндия, Швеция, Италия, Россия,: Бразилия .
Мировой рынок фармацевтической продукции. Мировой оборот фармацевтической продукции составляет более 300 млрд дол. в год, норма доходности - 20-30%. Мировая фармацевтическая промышленность традиционно считалась устойчивой к колебаниям конъюнктуры. Однако, начиная с 2001г. оказалось, что она поддается влиянию рисков. в год.